本周外盘看点|美疫情恶化复苏遇阻?零售重磅数据引关注

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上周国际市场风云变幻,美媒称拜登在大选中胜出、辉瑞疫苗临床效果优异提振投资者情绪,摩根士丹利资本国际MSCI世界指数创下历史新高。道指周涨4.1%,标普500指数周涨2.2%,纳指逆势下跌0.5%。欧洲三大股指全线上行,英国富时100指数周涨6.9%,德国DAX 30指数周涨4.8%,法国CAC 40指数周涨8.5%。

下周看点颇多,多位美联储官员将发表讲话,美国将公布10月零售销售月率等重磅数据,零售股将迎业绩潮,欧盟领导人峰会重点商讨疫情防控及脱欧贸易谈判,OPEC+联合部长级会议将举行。

美国疫情持续恶化

上周美国新增确诊人数迭创新高,与此同时更多城市收紧限制措施。芝加哥颁布了为期三十天的“居家建议”,建议人们取消传统的感恩节聚会。纽约市市长白思豪警告,如果阳性率超过3%的门槛,将关闭纽约市的学校,敦促所有公立学校学生的家长做好学生远程学习的准备。

辉瑞的疫苗临床效果提振了市场信心,但距离正式上市还有很长的路要走。上周,另一家生物医药公司Moderna宣布临床数据采集完毕,可能在本周公布结果。Moderna疫苗与辉瑞一样,使用了mRNA技术,后者的有效性达到90%,如果效果数据良好,有望进一步提振外界对经济前景的预期。

美联储主席鲍威尔上周在欧央行举办的论坛上表示,随着新冠肺炎病毒的传播速度加快,未来几个月美国经济可能面临挑战。本周包括美联储副主席克拉里达、威廉姆斯、美联储理事鲍曼,多位地方联储主席将发表讲话,投资者可关注他们有关经济前景和货币政策的表态。

数据方面,本周美国将公布10月零售销售月率,在9月超预期反弹1.9%后,机构预测上月零售增速将回落到0.5%,作为美国经济的重要动力,零售数据如果利空将对四季度美国GDP预期产生不利影响。此外,美国10月新屋开工、营建许可、上周初请失业金人数等数据也值得投资者关注。

财报季即将结束,零售股将密集发布业绩,其中包括家得宝、沃尔玛、科尔士百货,塔吉特、梅西百货等,中概股百度、网易、蔚来汽车等也将发布财报。

原油与黄金

虽然市场担心疫情会造成全球经济放缓,进而打压燃料需求,但在疫苗希望的推动下,国际油价连续第二周上涨,WTI原油近月合约收报40.13美元/桶,周涨8.1%,布伦特原油近月合约收报42.78美元/桶,周涨8.4%。

供需形势依然是制约油价上行的关键因素。国际能源署IEA报告称,预计2021年全球原油需求将增加580万桶/日至9710万桶/日,这仍比2019年疫情前的水平低300万桶/日。除非基本面发生改变,IEA认为重新平衡石油市场的任务将进展缓慢。值得一提的是,目前利比亚石油日产量已经接近120万桶,而该国不受OPEC+减产协议限制产量。

本周OPEC+联合部长级会议将召开,这可能为几周后欧佩克大会定下政策基调。据报道,沙特阿拉伯和俄罗斯都在敦促其他成员国将当前的减产协议延期,期限可能在3-6个月,以应对疫情和封锁措施对能源需求的冲击。

避险情绪降温打压黄金,国际金价上周创9月25日当周以来最大跌幅。COMEX黄金12月合约收于1886.20美元/盎司,周跌3.4%。

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OANDA高级市场分析师莫亚(Ed Moya)认为,黄金价格依然值得看好。随着美国各州和城市收紧限制措施,经济挑战正在加剧,这将继续给国会施加压力,要求其提供更多援助。此外,有报道称,俄罗斯主权基金正在考虑投资贵金属。

欧盟峰会将召开

疫情持续冲击欧洲经济,欧盟经济委员真蒂洛尼称,欧盟可能需要延长暂停执行预算规则的期限。他认为,V型复苏的想法是一种幻想,经济复苏已被中断,欧洲将以非常低的经济活动水平进入明年。

欧洲央行行长拉加德上周表示,尽管有关疫苗的消息令人鼓舞,但欧洲仍可能面临病毒加速传播和收紧限制措施的潜在冲击。疫苗需要解决量产,物流等问题,这将有利于各方对经济前景的评估。拉加德称,紧急抗疫购债计划(PEPP)和定向长期再融资操作(TLTRO)仍将作为欧洲央行的主要工具。

本周欧盟领导人峰会将召开,会议的议题除了应对疫情外,英国脱欧贸易谈判也是焦点。欧盟首席谈判代表巴尼耶此前提到了达成协议的三大关键。一是尊重欧盟自治和英国主权,在国际合作伙伴之间建立有效的治理和执行机制;二是以共同的高标准为基础,并始终大力保障自由公平的贸易和竞争;三是符合双方利益的稳定和互惠的市场准入和渔业机会。

欧盟谈判小组周一将在布鲁塞尔与英国代表团展开新一轮谈判,希望在周四欧盟领导人峰会之前能够取得重大进展,这也意味着欧盟和英国将错过此前设定的11月中旬签署新贸易协议的最后期限。

本周看点

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