翰森制药(03692)拟发行6亿美元于2026年到期的零息可换股债券

原标题:翰森制药(03692)拟发行6亿美元于2026年到期的零息可换股债券

智通财经APP讯,翰森制药(03692)发布公告,于2021年1月7日,公司与经办人订立认购协议。公司拟发行6亿美元于2026年到期的零息可换股债券。

假设债券按每股股份的初始换股价60.00港元悉数转换,且公司概无进一步发行股份,债券将可转换成7752.9万股股份,占公司于本公告日期已发行股本约1.31%,并占经债券悉数转换时发行换股股份扩大后的公司于本公告日期已发行股本约1.29%。

预计债券所得款项净额约5.9565亿美元,拟约65%用于研发开支,包括但不限于拨支创新药临床试验、创新药开发或引进许可的机会;约25%用于升级及扩建现有生产设施及采购其生产设施所需设备;及约10%用于一般公司用途。

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