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周二A股震荡走高,上证指数更是连升三日,报收3456点。截至收盘,沪指涨0.62%,深成指涨0.85%、创业板指涨1.37%。创业板领涨,权重股给力,中小市值股则大幅杀跌,两市近3000股下跌,北向资金全天净买入近40亿元。

尽管此前小米表示“遵循一个原则,凡说小米要造车的,都是假消息”,但是在3月30日,小米宣布真的要造车了,不仅由雷军亲自挂帅,还预计十年内投入100亿美元,首期投入100亿人民币。

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图片来源:小米官方微博

平安证券对此点评称,过去雷军率领的小米在手机和智能家居行业已获得成功的经验,有望复制到造车之中。预计小米汽车将主要针对20万元以下的价格带区间,推出极具性价比的车型。

核心资产股继续反弹,茅指数上涨1.69%,板块内隆基股份、晨光文具、药明康德、长春高新、迈瑞医疗等涨幅居前。在春节后的此轮调整中,医药、白酒已经开启反弹,新能源概念股还会有翻身机会吗?

通胀预期升温,新能源概念板块全线走低

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2020年以来至今年春节前,新能源汽车的暴涨“造富”了不少投资人。在今年1月份,特斯拉CEO马斯克因为特斯拉股票市值的暴涨,成功超越亚马逊创始人杰夫·贝索斯成为新任世界首富。

作为一个既能“上天”又能“入地”的传奇商业人物,特斯拉股价也是十分给力。从2019年到2020年底,特斯拉股价涨幅超过1000%,仅在2020年一年的时间内,特斯拉就大涨743.44%。在今年1月份,特斯拉股价一度飙升至900.40美元/股,股价创出历史新高。

对于特斯拉的股价,资本市场的观点也是严重两极分化。看多的一方将特斯拉视为“下一个苹果公司”,或者“堪比苹果的伟大公司”,并认为特斯拉市值迟早会达到1万亿美。唱衰特斯拉的也不在少数,甚至不乏大量资金做空特斯拉。

虽然近期有所调整,但是新能源汽车在传统汽车行业中突围并获得一席之地,已经远超市场想象。并且在全球气候变暖的背景下,新能源汽车未来发展前景可期。

但是对于新能源汽车来说,近期的股价并不尽如人意。以美股的新能源汽车概念股为例,龙头股特斯拉年初至今下跌13.37%,从最高价900.40美元/股跌至最低539美元/股,股价接近腰斩。美股中概股小鹏汽车、蔚来等跌幅均逼近30%,其中小鹏汽车大跌26.66%,蔚来大跌27.14%。

新能源概念股的暴跌也是牵一发而动全身,不止美股,A股新能源概念股也纷纷跌破年初年初的价格。年初以来,欣旺达、福莱特股价跌幅超30%,易事特、协鑫集成、天赐材料跌超20%,杉杉股份、通威股份、华友钴业跌幅均超过10%。

对于新能源的此轮集体下挫来说,美国通胀预期和利率上升,是导致下跌的主要原因。毋庸置疑,低利率环境利好高估值科技股的发展,在通胀水平上升后,投资会选择抛售股票而买入债券,对于这些企业来说,必然会影响到其现金流,这也是春节后科技股普遍出现回调的原因。

汽车制造业利润同比猛增长股价并不给力原因曝光

汽车行业今年前两月的数据出炉,2021年1-2月,汽车制造业实现利润同比呈迅猛增长,与2019年同期相比,依旧呈现小幅下降趋势。中国汽车工业协会数据显示,2021年1-2月,汽车制造业累计实现利润832.3亿元,同比增长25.3倍,占规模以上工业企业实现利润总额的7.5%。与2019年同期相比,下降9.3%。

虽然1-2月的数据给力,但是汽车板块今年以来整体走势却是“领跌”。截至3月30日收盘,汽车指数今年以来跌幅达到14%,若从春节以来计算,区间跌幅更是超过20%。

对于汽车制造业利润同比大增,但数据不及2019年同期的原因,以及今年以来汽车板块屡遭调整,汽车板块后市投资机会与细分行业的展望,私募排排网(微信ID:simuppw)也就此采访了止于至善基金经理何理、伊洛投资研究员庄椀筌、华辉创富投资总经理袁华明。从私募最新观点来看,估值过高,短期涨幅过大,是车企调整的主因,并认为未来汽车的投资机会只在于少数头部企业,“”蹭概念”的车企股价还将继续下跌。

止于至善基金经理何理关注节能车、智能网联车相关领域投资机会

2020年基数低,2021年汽车制造业利润同比实现了迅猛增长,但是汽车制造业利润同比2019年同期1-2月下降,主要因为目前销量刚刚回升到2019年的销量水平,且汽车行业目前竞争较为激烈,导致价格战的情况非常突出。

春节后汽车股下调的主要原因,是过去的涨幅过大,估值水平达到历史高点,估值增长与利润增长不是很匹配,同时美股新能源汽车泡沫较大,因此其估值和股价都是承压的。汽车在未来是一个很典型的科技产品,因此要关注的不仅仅是现在被过度关注的新能源汽车相关领域,更应该关注节能车、智能网联车的相关领域投资机会,如显示屏趋势的汽车玻璃,既可以做好燃油车,又可以做好电动车的主机厂,智能驾驶相关公司等。

伊洛投资研究员庄椀筌:汽车板块估值高企存在调整需求

2021年1-2月的同比去年呈现出较大的涨幅,原因在于2020年疫情导致行业整体基数较低。与2019年相比,小幅下降原因主要在于汽车上游原材料涨价明显,挤压了下游利润,导致今年1、2月份利润同比2019年小幅下降。

汽车行业整体竞争较为激烈,2020年下半年受益于需求复苏以及库存周期,使整体板块涨幅较大,估值处于历史较高水平,有一定的调整需求。未来汽车仍可通过产品的迭/替代与博弈,库存周期、新车周期、智能化趋势等找寻投资机会。

华辉创富投资总经理袁华明:新能源汽车行业有望诞生全球巨头

去年下半年以来汽赚钱app【扣扣11999181】车产业出现了经营和景气度回升态势,去年上半年基数比较低,所以今年年初利润数据会出现同比迅猛增长的情况。但是放在一个更长周期观察,随着国内汽车保有量提升,国内汽车消费和产业快速增长时代已经过去。新能源汽车的快速发展固然带来了产业发展新空间,对传统汽车巨头转型升级压力也是巨大的。去年下半年汽车板块的表现,一方面是疫情后产业景气度提升带动的估值修复,另一方面新能源汽车子板块突出表现对板块整体也有带动。

今年以来流动性收紧担忧,对估值高、偏进攻的“新能源汽车”子板块受到的冲击比较大,对汽车板块整体也有压制。中国是全球最大的汽车消费市场和新能源汽车消费市场。在产业政策支持下,中国新能源汽车行业有望走出一批具有全球竞争力的巨头,新能源汽车子板块的中长期投资价值还是非常突出的。除了过去两年市场关注度比较高的造车新势力以外,一些有转型成功机会的传统汽车巨头价值或许也有重新审视的需要。

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