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近年来,林园多次公开点评对医药行业的坚定看多,从其部分重仓股来看,也确实做到了言行一致。除此之外,林园还一直看好刚需行业的投资机会,包括粮油制品和乳制品等。林园表示,未来刚需市场是在变大,不是在缩小,如果觉得它是缩小或者不确定,就不要投,这也是林园强调的投资还是要“锁定嘴巴”。

从林园的最新重仓股来看,在去年四季度,林园斥资近3亿元买入“油茅”金龙鱼,旗下两只基金进入金龙鱼前十大流通股东。对于有着“民间股神”之称的林园,究竟业绩如何?作为十年年化收益排名第一的私募基金经理,林园如何看待近期的下跌与当下市场机会?

抱团股是资金的自然选择,乳制品行业依旧充满机会

在3月30日的直播节目中,林园投资董事长林园表示,股市就是涨多了就要跌,牛市也并不是不调整。部分头部公司2016年以来一直上涨,涨多了就会调整,但牛市初期的趋势还在。美股之前出现大幅下跌的时候,很多人认为美股牛市终结了,但后来又涨上去,因为趋势一旦形成了很难改变。在牛市中,30%的调整经常能见到,牛市并没有到顶。

对于抱团股,林园认为不止在中国,在全球都是很普遍的。抱团并非机构“商量”的结果,而是资金的一种自然选择。资金往头部公司集中的规律是全球性的,不仅中国资金,全球资金都在流入头部公司。2016年以来,A股市场的资金就在流入头部公司,这个趋势已经延续了好几年。由于全球竞争愈发激烈,生产过剩已经是全球现象,资金通过常识选择头部公司,也就是抱团的趋势会越来越明显。

对于如何判断龙头公司,林园表示可以参考财务指标,很多龙头企业因为经营的好,自己也会看月报、年报、销售情况等,不过这些是动态的。除了财务指标,核心管理人的风格等,也很重要,但抽象的东西很难判断。客观上,造假、财务指标等容易观测。除了财务指标,核心管理人的风格等也很重要,不过抽象的东西很难判断。

对于乳制品行业的投资机会,林园依旧维持此前的看法,认为乳制品按照发展周期来看,现在还处于青少年阶段,还没有产生真正的龙头,依旧充满机会。至于中药板块,林园表示自己是中国人,老祖宗的东西还是值得留下的,并且中药确实是有效的,但是自己并不评价中药外包模式。

林园还表示,虽然医美是目前公认的一个好赛道,但自己并不会去投资。行业继续繁荣,竞争也是非常激烈,现在资本都在向医美靠拢,但门槛并不高,最后肯定会过剩,这是投资的常识。

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布局食品饮料,林园重金买入金龙鱼

林园近几年的投资布局围绕医药股展开,旗下基金先后出现在片仔癀、葵花药业等医药股的前十大流通股东。

随着上市公司年报披露接近尾声,林园最新重仓股也是浮出水面。根据金龙鱼的年报数据,截至2020年四季度末,林园投资有两只基金进入金龙鱼的前十大流通股东,持有252.23万股金龙鱼股份,期末市值为2.73亿元。

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“林园投资12号”持有137.08万股金龙鱼股份,期末持股市值1.48亿元,位于该股的第七大流通股东。“林园投资158号”持有115.15万股金龙鱼,期末持股市值为1.25亿元,位于该股的第八大流通股东。

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金龙鱼还是2020年10月15日在创业板上市的次新股,该股的发行价为25.70元。虽然在上市的首个交易日金龙赚钱app【扣扣11999181】鱼仅报收56元/股,但是在上市之后,金龙鱼股价一路攀升。不仅2020年股价大涨321.48%,并于2021年1月11日股价飙升至145.62元/股,随后股价回落。截至3月30日收盘,金龙鱼股价报收81.60元/股。今年以来,金龙鱼股价已经下挫24.67%,最新市值为4424亿。

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从林园过往的访谈内容来看,买入金龙鱼或与其为刚需有关。在2020年年底的路演中,林园就明确表示自己看好一些刚需行业,比如说乳制品、粮油食品。林园还指出,“与全球相比,我们这两块还是相差巨大。毫不夸张地说,与全球相比,我们的乳制品行业、粮油行业还是少年阶段。”

林园从业时间超过32年,目前管理175只基金产品,覆盖了3个主要投资策略,其中以股票策略为主。作为私募基金经理,林园近五年累计收益高达****%,在1281位同策略基金经理中排名第11位,长期业绩位于市场前1%。另外,我们还根据林园2007年至今的基金收益对其业绩进行了包括历年收益、区间收益、收益风险指标的分析报告。

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