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又是久违的大涨!周四A股三大股指小幅高开后开启大幅反弹,创业板涨幅一度扩大至3%,沪指、深成指一度涨超2%。市场总体涨多跌少,有色、钢铁持续走高,科技股活跃,食品饮料板块反弹。

A股“最核心资产”贵州茅台重返2000元,收盘报2048元/股,股价上涨3.96%。各个行业“茅”也是轮番表现,爱尔眼科大涨6.15%、金龙鱼大涨5.51%,片仔癀上涨4.90%、海康威视上涨4.20%。

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今年带给股民“稳稳的幸福”的银行板块继续发起攻势,指数强势拉升3.12%,长沙银行、杭州银行涨幅领先,万亿市值的招商银行也是大涨5.52%。与年内回调幅度超20%的核心资产板块相比,银行板块不仅极其抗跌,而且还逆势上涨,指数涨幅排名第二,多只银行股股价涨超10%。

01、板块涨幅居于第二,龙头股年内涨超20%

2020年,蓝筹白马相继发力,食品饮料、医药生物、汽车涨幅一骑绝尘,而低估值的银行股演绎卧倒不动,不仅行业指数排名倒数,不少重仓银行股的私募净值也是遭遇严峻考验。

进入2021年,银行股开始发力,截至3月11日收盘,银行指数今年已经大涨6.81%,涨幅仅次于钢铁,在28个申万指数中排名第二。

龙头银行股更是收获较大涨幅,包括邮储银行、招商银行、兴业银行等在内的10只银行股股价大涨超10%,更有邮储银行、南京银行今年以来分别上涨23.43%、21.53%。但是银行股的表现并不均衡,虽然板块内多数个股上涨,但是也有9只银行股股价涨幅为负,厦门银行年内跌幅更是高达28.86%。

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急剧攀升的美债收益率虽然对股市造成冲击,但是对银行的收入端却是利好,利率提升对于其综合利差收益有益,并且目前国内经济基本面持续向好,韧性十足。并且在货币政策收紧的预期下,消费股估值承压引发调整,而低估值、受益于利率上涨的银行股成为市场的避险板块。

此外,疫苗的投入使用后,目前海内外经济也是呈现渐进式复苏状赚钱app【扣扣11999181】态,也将驱动银行景气周期上行。

低估值也是机构对银行股充满信心的重要原因。不仅银行龙头个股的估值不贵,银行股整体估值更是处于熊市底部的状态。就银行历年来的估值水平纵向对比,也仅处于33%的历史百分位,所以银行的投资价值显而易见。

02、银行是估值修复的周期性行情,投资谨防两大误区

在过赚钱app【扣扣11999181】去很长时间里,银行股一直不受市场关注,对银行不良资产和净息差的担忧,是造成银行股估值低但一直未见起色的主要原因。随着经济复苏,银行业整体经营环境有望得到改善,银行股今年业绩恢复性增长的可能性比较高。

至于在这轮上涨行情过后,银行股是否还是进可攻退可守的好标的,未来银行股要注意哪些投资风险,私募排排网也就此采访了包括磐耀资产、以太投资总经理李然、华辉创富投资总经理袁华明、壁虎资本基金经理文国吉等在内的多位私募人士。

磐耀资产:三大利好共振看好银行业表现

在目前市场利率上行的环境里,会对高估值板块形成压力,机会主要来自于低估的价值板块。大金融具备比较明显的安全边际,并且基本面改善明显存在较大估值修复空间,尤其是银行和保险。

对于银行股来说,利好包括三方面:

行业基本面改善明显,连续3个季度财报数据超市场预期。

市场度对银行的资产质量方面的预期差开始明显修复。

估值还在历史底部,股息率高。三者共振继续看好银行业表现。

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以太投资总经理李然:投资银行股谨防两大误区

银行是绝对的价值洼地,从稳定投资的角度来看,银行股还是机构投资者非常喜欢的板块之一。

但是投资银行股也容易陷入两个误区,首先是破净问题,银行是重资产企业,有自己行业的平均市净率,该行业平均市净率就是破净的,所以用破净来估值绝对是错误的,市盈率同样也不能说明问题。建议分析银行贷款的结构,存款结构,息差等主营业务指标。

其次是估值便宜不一定会大涨,安全的不见得是涨得好的。银行会提供稳定盈利,但是从目前的货币政策看,银行不具备超额收益的资质。不过作为长期配置品种,银行目前的业绩坑,无疑是一个很好的下手时机。

华辉创富投资总经理袁华明:机会在头部商业银行

2020年疫情对于包括中国在内的全球经济都有冲击,低利率、宽松流动性的货币政策环境,资产质量恶化的担忧,以及金融系统让利实体经济的政策要求,对去年银行业的经营构成了短期压力,进而压制了去年银行板块的表现。

随着去年三季度以来国内经济逐步修复,资产质量担忧得到缓解,三季报和正在披露的年报数据还进一步展现出了国内银行业的韧劲。加上春节假期后市场调整,抱团现象松动,银行板块成为了部分“防御需要”资金的避风港。

往后看,今年中国经济有望恢复常态增长、市场利率抬升、流动性收缩、以及金融系统让利压力边际降低等几个因素对于国内银行业经营边际改善有利。但中国经济正从高速增长向高质量增长转变的经济发展阶段,加上行业的转型压力,银行业业绩高速增长的机会也不大。

综合来看,顺周期、业绩确定性突出、估值有吸引力使得银行板块有望成为今年市场震荡时好的“防御”品种,但市场上攻时表现或许就不会突出。

板块内部看,风险释放较充分的头部商业银行,以及一些地方经济发展快、资产质量好的区域性商业银行机会更多一些。

壁虎资本基金经理文国吉:银行板块不具备价值成长型投资机会

银行股长期处于低估值区间,主要源于去年资金更倾向于成长型企业的投资、消费、医药、科技股都有很好的表现,银行股表现一般。

春节之后,由于宏观异动,十年期美债收益率创阶段新高,美元反弹,恐慌情绪上升,市场开始走向防守。年前炒得过高的“抱团股”引起踩踏,节后两周跌幅较大;相对低估值的周期股反而抗跌。在经济没有显著恢复前,市场流动性宽松背景难以终结,这个期间银行股等低估值板块成为相对较好的投资标的。

从更长周期看,我们仍倾向于银行股是估值修复的周期性行情,并不具备价值成长型的投资机会。本轮调整后,优质公司估值回归合理区间,仍具备长期价值投资机会。

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