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居家概念股虽然没有全军覆没,但投资者要小新手赚钱门路【扣扣11999181】心了。

无论是上周的奈飞公司 (NASDAQ:NFLX),还是这周的Pinterest Inc (NYSE:PINS),都在上演同种剧情:用户增长不及预期,股价暴跌。这意味着,对于其他在疫情期间获得巨大用户增长的类似股票,投资者需要“避雷”。

“疫情红利”的消退

周二盘后,Pinterest报道称,其一季度收入同比增长78%至4.852亿美元,亏损从1.41亿美元大幅收窄至2170万美元,调整后收益为11美分。无论是收入还是调整后收益,都击败了市场预期。

然而,用户增长——尤其是在美国——正在放缓。Pinterest表示,其全球月度活跃用户同比增长30%,达到4.78亿,而分析师的预期是略高于4.8亿。其中,美国用户同比仅增长了9%至9800万,远低于前三个季度平均12%的同比增幅。美国用户贡献Pinterest一季度总收入的逾80%,足见其重要性。

这家公司表示,自从去年二季度以来,就注意到疫情封锁与平台参与度之间有着很强的相关性。疫情推动了去年的用户增长,尤其是美国,其用户使用时间明显变长。也因此,从3月中旬开始,随着美国大部分地区撤消限制措施,美国用户增长放缓,参与度也同比下滑。更令人担忧的是,第二季度相较于一季度可能会出现美国用户流失的情况,而华尔街的预期是会继续增长。

奈飞也面临着相似的困境。上周,这家流媒体巨头报道,其一季度净新增付费用户为398万,低于前一季度的850万,亦远低于市场预期的634万。去年同期,奈飞的新增付费用户创下了1577万的纪录高位。

这还不是最糟糕的。奈飞预计当前季度只有100万的新增用户,是该公司有纪录以来的最低用户增长水平。华尔街的预期是420万。

奈飞和Pinterest股价在财报披露后分别下跌了7%和11%。

Pinterest、奈飞(紫线)与标普500指数(红线)年内走势对比

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财报季,避开其他类似居家概念股

这并不是说奈飞和Pinterest的财报没有可取之处。

在美国以外的地区,Pinterest的国际月度活跃用户增长37%至3.8新手赚钱门路【扣扣11999181】亿,平均每用户收入同比增长了91%,使得国际市场收入对总收入的贡献从去年一季度的不足13%提升到今年一季度的近20%。

奈飞则预计,到今年下半年,随着热门剧集的回归,付费用户增长将重新加速。不少分析师也认为,奈飞股价在财报后的疲软表现是逢低买入的最佳时机。KeyBanc、奥本海默都认同奈飞对下半年的展望,称用户增长的疲软只是“暂时性的”,下半年强劲的内容阵容,一些重磅IP的回归,将令用户增长重新加速。

不过,尽管长期前景仍然可期,短期内,奈飞和Pinterest可能仍会跑输大盘。

接下来,投资者需要密切关注Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)和Zoom视频通讯 (NASDAQ:ZM)等热门居家概念股的财报。Peloton将于5月6日周四盘后公布2021财报三季度财报;Zoom视频通讯(NASDAQ:ZM)预计在6月初公布财报。

上周,即奈飞公布财报当周,Peloton大跌13%,是自2月份以来最差的单周表现。今年以来,该股已经累计下跌超过32%。Zoom在年内下跌了1%。

亚马逊 (NASDAQ:AMZN)周四盘后的财报也会受到密切关注,投资者将寻找其电商业务和AWS是否存在销售增长放缓的迹象。

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