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近期,一系列市场动态和地缘政治催化剂正在推动油价走高。以下是5大触发因素:

1. 油价在周三晚间飙升的原因

在本周大部分时间里,油价的波动都不大,但在北京时间周三晚间,WTI原油期货价格至少上涨了2美元。

WTI原油期货15分钟线图

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这背后有三个原因:

首先是美国EIA原油库存的增长远低于预期。

美国石油学会(API)预测美国原油库存将增加430万桶/日,但美国能源情报署(EIA)周三晚间的报告显示,原油库存仅新增9.8万桶。

第二,夏季出行高峰准备来临,届时石油需求和喷气燃料需求均料将增加。

第三,高盛重申其对今年夏天油价将达到80美元/桶的预测。

2. 印度疫情对石油市场的影响

印度的新增新冠确诊病例正在爆发性增长,该国大部分地区都处于封锁状态。印度是仅次于美国和中国的第三大石油消费国,其400万桶/日的石油消耗量几乎全部依赖于进口。

市场人士担心,印度的疫情可能会损害全球石油需求,因为去年春天美国和欧洲的封锁就曾导致石油需求暴跌。不过,到目前为止,印度的炼油厂还没有大幅削减产能的计划。

相反,他们预计不会大幅减少对原油的需求,因为如果国内石油需求萎靡,他们可以向该地区的其他国家出口成品油。

3. OPEC+进入观望模式

OPEC+原本要在周三举行一场全员部长级会议,评估是否继续实施5月份会议上一致同意的增产措施。不过这周一,OPEC联合技术委员会(JTC)召开了会议;且鉴于周二又举行了部长级联合监测委员会(JMMC)会议,部长们也非常随意地将周三的会议挪到周二。

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比起以往的大肆宣扬,这次的部长级会议非常简短,也没有新闻报道。OPEC+并没有改变其预测,预计今年需求将再增加590万桶/日,各石油部长也只是重申了他们在5月份将产量提高60万桶/日的承诺。

OPEC+计划在6月1日举行会议,重新评估供应和需求,但是如果该组织延续当前的生产计划,那么到7月底,石油产量将总共增加200万桶/日。

4. 今年夏天汽油价格上涨会给OPEC+带来压力吗?

对于未来几个月的市场,分析师所面临的问题是,到7月底增加200万桶/日的产量是否足以满足市场需求。EIA预测,美国生产商将在2021年余下时间再增加90万桶/日的产量。

但是,即使WTI油价超过60美元/桶,原油生产商对于在美国钻新井仍然持怀疑态度。(笔者在上周对此进行了详细分析。贝肯盆地(Bakken)石油生产新手赚钱门路【扣扣11999181】商赫斯 (NYSE:HES)在周三的电话会议上证实了对今年增加钻机的犹豫立场。该公司称,如果油价在2021年剩余时间内维持坚挺,则考虑在Bakken增加第三台钻机。)

美国许多机构还预测汽油价格将在今年夏天上涨,全美平均汽油价格预计达到3美元/加仑。还有迹象表明,除了原油价格走高之外,还有其他的原因会导致汽油价格的上涨。

玉米现在变得更贵,这将导致乙醇价格上涨。乙醇是一种由玉米制成的汽油添加剂,美国法律要求在大多数汽油中加入乙醇。

此外,汽油邮轮船长人手的短缺可能会导致今年夏天汽油运输出现问题。不管汽油价格上涨的原因是什么,美国政客都可能会将责任归咎于OPEC。

2018年夏季原油和汽油价格上涨时,沙特和俄罗斯在特朗普政府的施压下同意增产。拜登政府也会故技重施,要求两大产油国压低油价吗?OPEC+会接受吗?抑或是,拜登政府会利用更高的汽油价格来推动其环保政策?

5. 石油公司股价

2021年第一季度,石油公司的股票都有不俗的表现,虽然其利润主要是得益于波动的市场。这些公司利用了年内迄今的高油价——在油价上涨时,这是正常操作——通过在市场上交易石油和天然气来盈利。这与他们对所谓“新能源未来”所做出的承诺形成了鲜明的对比。

像英国石油公司 (NYSE:BP)和荷兰皇家壳牌石油公司 (NYSE:RDSa)这些公司,已经表明将大举投资绿色和可再生能源领域。不过,本季度这些公司的强劲业绩却不是因为这些策略。

第一家公布财报的英国石油公司录得了26亿美元的利润,超出了分析师的预期,而首席执行官伯纳德·鲁尼Bernard Looney)在财报电话会议中谈到了该公司的绿色投资组合。不过,英国石油的利润主要归因于油价的上涨和其石油交易部门的良好表现。荷兰皇家壳牌公司最新也发布了财报,同时再度强调了公司对绿色环保领域的承诺。不过,石油交易业务为壳牌带来了可观的利润。

雪佛龙 (NYSE:CVX)和埃克森美孚 (NYSE:XOM)也将在周五发布第一季度财报。不同于英国石油和壳牌,埃克森美孚在2020年对其石油交易部门进行了大规模的精简。埃克森美孚也一直拒绝像英国石油和壳牌那样大力推动绿色和可再生战略。市场将关注裁减石油交易部门的决定是否对埃克森美孚的一季度业绩产生影响。

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